2022年の『ダウの犬銘柄』、『ダウの子犬銘柄』 | 目指せ300万PV/月！プロブロガーへの道

高配当の米国株を保有して配当・利子収入（インカム・ゲイン）を狙うことで安定した収入を得ることができます。日本だと値上がり益（キャピタル・ゲイン）を狙う方に着目しがちですが、欧米ではインカム・ゲインで資産を築く方が一般的です。

米国株のインカム・ゲイン狙いとなると、『ダウの犬銘柄』が有名ですね。オーソドックスな投資手法ですが、特別な知識・経験が無くてもできるおすすめの投資手法です。

2022年の『ダウの犬銘柄』、『ダウの子犬銘柄』をご紹介します。

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『ダウの犬銘柄』って何？
『ダウの子犬銘柄』って何？
『ダウの犬銘柄』の投資プロセス
2022年の『ダウの犬銘柄』
1. 2021年の『ダウの犬銘柄』の深堀
  1. 『ダウの犬銘柄』のインカム・ゲイン/キャピタル・ゲイン
2022年の『ダウの子犬銘柄』
『ダウの犬銘柄』まとめ
1. 『ダウの犬銘柄』を日本で購入するには？

『ダウの犬銘柄』って何？

ダウというのは、ダウ・ジョーンズ・インデックスの算出に使用され「ダウ工業株30種平均」のことです。「ダウ平均」と省略されることもあります。以前はニューヨーク証券取引所(NYSE)の上場企業のみだったので、また「ニューヨーク・ダウ」、「ニューヨーク平均株価」などと呼ばれることもありますが、現在ではNASDAQ上場企業も含まれています。アップル、アメックス、シェブロン、J&J、コカ・コーラなど、そうそうたる顔ぶれです。

ダウ工業株30種のうち、高配当の株10銘柄を『ダウの犬銘柄』と呼びます。高配当であるということは株価が低迷していると捉えることもできるので、配当と値上がり益の両方を狙う一石二鳥の戦略です。

『ダウの子犬銘柄』って何？

『ダウの子犬銘柄』というのもあります。『ダウの犬銘柄』10社の中で株価が安い5銘柄をピックアップしたものを『ダウの子犬銘柄』といいます。

『ダウの犬銘柄』の投資プロセス

毎年12月31日（最終営業日）に以下のプロセスを繰り返すだけの投資法です。

ダウ工業株30種のうち配当利回りの高いトップ10銘柄をピックアップ
ピックアップした10銘柄、全て同じ金額で購入
翌年まで1年間保有

『ダウの子犬銘柄』の投資プロセスも同じです。

2022年の『ダウの犬銘柄』

シンボル	銘柄	株価2021	株価2022	配当率	伸び率
VZ	Verizon	59	52	4.93%	-11.63%
IBM	IBM	126	134	4.91%	6.08%
CVX	Chevron	84	117	4.57%	39.70%
WBA	Walgreens	40	52	3.66%	32.05%
MRK	Merck	82	77	3.60%	-6.54%
AMGN	Amgen	231	225	3.45%	-2.72%
MMM	3M	175	178	3.33%	1.79%
KO	Coca-Cola	55	59	2.84%	7.65%
INTC	Intel	50	52	2.70%	3.23%
JPM	JP Morgan Chase	128	158	2.53%	24.20%

入れ替え対象となった銘柄は以下です。

Out

ExxonMobil, Pfizer, Cisco

Amgen, Intel, JP Morgan Chase

「ダウの犬銘柄」を確認したい場合にはこちらのサイトが便利です。
⇒DOGS OF THE DOW公式サイト

2021年の『ダウの犬銘柄』の深堀

現在（2022年頭）の株価と1年前（2021年頭）の株価を併記してみたところ、株価が40%弱プラスになっている銘柄もあればマイナスの銘柄もあります。S&P500種株価指数が26％上昇しているところからすると、ダウの犬銘柄は平均して10%弱の上昇となります。ダウの犬銘柄はキャピタルゲインではなくインカムゲインを狙うものなので必要以上に気にしても仕方ないのですが、トータルで下がらないように意識したいですよね。

今後も銘柄の選別が続くようだと、『ダウの犬銘柄』のようなオールドエコノミー株は引き続き株価の上昇が見込めない可能性があります。上昇せず横ばいならもともとインカム・ゲイン狙いなので問題ないですが、下がってしまうと怖いですね。

『ダウの犬銘柄』のインカム・ゲイン/キャピタル・ゲイン

実際、昨年このダウの犬銘柄を買っていたらどうなっていたのでしょうか？インカム・ゲイン狙いとはいえ、キャピタル・ゲインがマイナスだと資産としては目減りしてしまうので、トータルでどうだったのか気になるところです。

2022年の選定銘柄を2021年度の株価で評価しているので、実際とは異なりますが、今年も去年と同じようにテクノロジー銘柄に集中する可能性は高いと思います。

1株あたりのインカム・ゲイン/キャピタル・ゲインは？

1株あたりのインカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン、そして両方のトータルを米ドルで算出したものがこちらです。

シンボル	株価2021	株価2022	配当率	インカム	キャピタル	トータル
VZ	59	52	4.93%	3	-7	-4
IBM	126	134	4.91%	6	8	14
CVX	84	117	4.57%	4	33	37
WBA	40	52	3.66%	1	13	14
MRK	82	77	3.60%	3	-5	-2
AMGN	231	225	3.45%	8	-6	-2
MMM	175	178	3.33%	6	3	9
KO	55	59	2.84%	2	4	6
INTC	50	52	2.70%	1	2	3
JPM	128	158	2.53%	3	31	34

約50万を投資した場合のインカム・ゲイン/キャピタル・ゲインは？

1銘柄あたり5万、全体で50万分を購入した場合のインカム・ゲイン、キャピタル・ゲイン、そして両方のトータルを米ドルで算出したものがこちらです。

シンボル	株価2021	株価2022	配当率	購入数	購入金額	インカム	キャピタル	トータル
VZ	59	52	4.93%	8	416	23	-55	-32
IBM	126	134	4.91%	3	401	19	23	42
CVX	84	117	4.57%	4	469	15	133	149
WBA	40	52	3.66%	8	417	12	101	113
MRK	82	77	3.60%	6	460	18	-32	-14
AMGN	231	225	3.45%	2	450	16	-13	3
MMM	175	178	3.33%	2	355	12	6	18
KO	55	59	2.84%	7	414	11	29	40
INTC	50	52	2.70%	8	412	11	13	24
JPM	128	158	2.53%	3	475	10	93	102

4,270ドルの投資に対して、145ドルのインカムゲインがありますので、インカムゲインだけ見ると3.4%というまずますの結果です。キャピタルゲインも299ドルと大きくて、トータルでは445ドルと1割強の利益になります。

2022年の『ダウの子犬銘柄』

『ダウの犬銘柄』10社の中で株価が安い5銘柄をピックアップしたものを『ダウの子犬銘柄』といいます。

シンボル	銘柄	株価2021	株価2022	配当率	伸び率
VZ	Verizon	59	52	4.93%	-11.63%
WBA	Walgreens	40	52	3.66%	32.05%
MRK	Merck	82	77	3.60%	-6.54%
KO	Coca-Cola	55	59	2.84%	7.65%
INTC	Intel	50	52	2.70%	3.23%

入れ替え対象となった銘柄は以下です。

Out

Pfizer, Cisco

Merck, Intel

「ダウの犬銘柄」を確認したい場合にはこちらのサイトが便利です。
⇒DOGS OF THE DOW公式サイト

『ダウの犬銘柄』まとめ

過去の実績で見ても、一般的にダウ平均株価よりパフォーマンスが優れていて、アメリカではおすすめ投資手法のひとつとなっています。投資プロセスが単純で確立されているものは安心感がありますね。

また、高配当であるということは「値下がりして割安となったところを買い、値上がりして割高になると手放す。」ということを意味しているというのが理解できますね。

2021年は、新型コロナウイルスショックや中国の恒大グループをはじめとした中国金融市場への警戒感などがありましたが、総じて株価は上昇し『ダウの犬銘柄』にとっても大きく上昇となりました。今年2022年はテーパリング（資産の買い入れ縮小）が開始されるとの見通しですが、利上げについては慎重で株価下落のリスクが低いこと、米国企業が引き続き堅調に推移することから、バブル崩壊せずにそのままソフトランディングする可能性もあります。